Vermögensberater / Private Banker (m/w)

Location:

München

Für unseren Kunden, eine inhabergeführte Vermögensverwaltung in München, suchen wir eine erfahrene Beraterin oder einen erfahrenen Berater für vermögende Privatkunden. Das Haus berät unabhängig und ohne Produktvorgaben.

Sie übernehmen einen bestehenden Kundenstamm und bauen ihn weiter aus.

Ihre Aufgaben

Sie betreuen vermögende Privatkunden ab 500.000 € liquidem Vermögen und sind ihr fester Ansprechpartner in allen Fragen der Geldanlage.
Sie analysieren Depot und Gesamtvermögen, leiten daraus eine Anlagestrategie ab und setzen sie im Vermögensverwaltungsmandat um.
Sie gewinnen neue Mandanten, über Empfehlungen und Ihr eigenes Netzwerk, und steigern so das Netto-Neugeld.
Sie arbeiten eng mit dem Portfoliomanagement zusammen und stimmen sich bei Nachfolge- und Steuerfragen mit den Steuerberatern und Anwälten Ihrer Kunden ab.
Sie führen regelmäßige Depotgespräche und halten Ihre Kunden über Märkte und Positionen auf dem Laufenden.

Das bringen Sie mit

Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann, dazu Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder ein Studium mit Schwerpunkt Finance
Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, im Private Banking oder Wealth Management
Sicheres Wissen zu Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs sowie zu Vermögensverwaltungsmandaten
Sachkunde als Anlageberater nach § 87 WpHG
Nachweisbare Erfolge in der Neukundengewinnung
Ein sicheres Auftreten, auch gegenüber Unternehmern und Familien mit großem Vermögen

Ein Plus ist

Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP) oder Certified Private Banker
Ein eigenes Netzwerk in München und Umgebung
Kenntnisse zu Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie zu Stiftungen
Gutes Englisch für internationale Mandanten

Das bietet unser Kunde

30 Tage Urlaub
Mobiles Arbeiten an ein bis zwei Tagen pro Woche
Kurze Entscheidungswege und echten Spielraum in der Beratung
Betriebliche Altersvorsorge und Unterstützung bei Weiterbildungen, etwa zum CFP
Arbeitsplatz in zentraler Lage in München

Warum JobMotion?

Bei uns erhalten Sie Zugang zum verdeckten Stellenmarkt (Positionen, die nicht über Jobportale veröffentlicht werden).
Vor jedem Gespräch bekommen Sie von uns ein Briefing, damit Sie bestens vorbereitet sind.
Für Sie ist die Vermittlung kostenfrei und unverbindlich.

Interesse? Für weitere Informationen zur Stelle stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Senden Sie uns gerne schon vorab Ihren Lebenslauf an bewerbung@job-motion.de, damit wir uns auf das Gespräch vorbereiten können.

Sollte diese Position nicht passen, freuen wir uns trotzdem über Ihre Kontaktaufnahme. Wir verfügen über eine Vielzahl an Möglichkeiten. In einem kurzen Gespräch gehen wir Ihre Vorstellungen durch und geben Ihnen direkt ein Feedback, ob wir eine passende Position zu besetzen haben.

Kontaktdaten

Email

bewerbung@job-motion.de

Phone

Tel.: 089/215 472 444
Fax.: 089/215 472 445

Website

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